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    第353章 350.博米是個什麼樣的怪物啊！？

    博米公司ipo承銷商招聘招標的消息一放出來，整個世界都沸騰了。

    「什麼？！博米公司居然要上市了？」

    「博米？哪個博米？」

    「還能有哪個博米公司？就曹賊的那個啊。」

    「我的媽呀，那得值多少個億啊？博米公司現在已經非常大了吧？我看他們每年賺的錢都不少呢。」

    「那可不，博米公司上市以後不知道要比現在龐大多少，這尼瑪，簡直就是一個怪物！」

    ……

    最先發現這個商機的是高盛集團，畢竟博米公司首席戰略官劉志平之前是高盛亞洲地區的負責人，這一次他自然傾向於先找自己的老東家進行合作，所以提前把招標消息放給了高盛。

    之後才是向全世界範圍內的投行進行招標。

    在亨利·鮑爾森被任命為米國財政部長職務之後，高盛ceo換成了勞埃德·布蘭克費恩。

    布蘭克費恩在跟劉志平通完電話之後，整個人都嚇傻了。

    他的部下摩根看着自己的老闆站在電話前面，一臉的木然，還以為發生了什麼事情。

    「嗨，勞埃德，你還好嗎？」摩根一邊用勺子攪拌着咖啡，一邊看着公司的ceo。

    周圍的電話聲應接不暇，所有人都在專心致志地操作自己手上的事情。

    勞埃德回過神來，看着摩根一臉難以置信的表情，臉上露出了開心的笑容，「博米集團居然要上市了！」

    「嗯？博米，哪個博米？」摩根對於中國地區的公司不是很熟悉。

    「就是前段時間剛發售智能手機的那個博米。」勞埃德興奮地說。

    噹啷一聲。

    摩根手上的咖啡掉在了地上。

    ……

    第二天各大媒體和報紙都刊登了有關於博米集團正在謀求上市的消息。

    這個消息一放出來，立刻炸翻了全世界。

    甚至將隱隱有些冒頭的次貸危機新聞都給壓了下去。

    無數投行關注起了這條在遙遠東方的巨龍公司。

    如果說之前的博米還只是處於幼年階段，緩慢發展的東方龍的話，那麼這一次它向全世界釋放出了一個強烈的信號——

    這條幼龍將要迅速蛻變，在完成蛻變之後，它將成為一個屹立東方的龐然大物，整個世界都將在它的腳下顫抖。

    當然，這件事情對於投行們來說，簡直就是一個千載難逢的機會。

    大家對博米集團的估值非常看好，預計能夠突破800億美元，也就意味着能夠成功讓博米上市的承銷商，將得到超過數億美元的獲利。

    米國的《紐約時報》用大篇幅報道了博米公司正在謀求上市的消息：

    「一家來自中國的公司，正在謀求上市。

    博米集團從2000年成立以來，旗下已經開展了眾多的業務，涉足遊戲、手機、音樂、文學、影視等領域，成為中國互聯網行業的領頭羊。

    在這之前，博米公司一直以來都是一家非上市公司，因為超高的年收入以及良好的公司架構，外界的資本一直非常看好。

    博米集團ipo無疑是近幾年最大規模的ipo，目前投行對博米的估值大概在700億至800億美元，如此罕見的大單讓全球投行垂涎欲滴，博米會在這場全球投行選秀中，將繡球拋給誰？

    幾乎所有投行都在競爭這個項目！

    高盛集團、花旗、中金都成為了聯繫緊密的佼佼者。

    尤其是高盛集團，因為之前高盛在亞洲區的負責人馬丁·劉現在是博米集團的首席戰略官，所以他們之間的合作應該是最緊密的，高盛集團成為主承銷商的可能性非常大。

    未來結果如何，博米集團究竟會在什麼時候以多少市值和發行價上市，讓我們拭目以待。」

    700億美元？！

    看到這條消息的時候，曹老闆都氣炸了，你們也太小看博米集團了吧，我們至少是個千億級別的大公司。

    總之，這些承銷商們如果不能幫助博米集團完成千億級別的估值和上市的話，那麼他們也就沒有必要跟博米進行合作了。

    其他新聞媒體也對這件事情做出了報道：

    「昨天，有投行人士透露，博米集團計劃在香江上市，並於今年第四季度掛牌。一旦博米上市，將無疑是近幾年最大規模的ipo。

    《紐約時報》近日撰文稱，考慮到中國互聯網市場的巨大規模和增速，以及博米較高的市場份額，博米未來有望成為中國下一個市值達1000億美元的上市公司。

    2004年8月19日谷歌在納斯達克上市，首發價格85，估值為230億美元，市盈率80倍，聘請了9家券商，刷新了最大規模承銷團隊的紀錄。

    目前投行對博米的估值大概在700億至800億美元，這樣的大單一旦拿下，足夠投行【吃一年】

    【幾乎所有投行都在競爭這個項目。】

    參與博米ipo選秀的一位投行人士在接受媒體採訪表示，目前，博米還沒有作出最後決定，但近期應該就會有結果。」

    「公開數據顯示，在今年第一季度，博米的收入達23.4億美元，同比增80%，創下2006財年第四季度以來的最高年增幅；

    淨利潤高達6.42億美元，同比增172%。

    事實上，博米集團每個季度都在創記錄。

    因為博米的業務並不是停滯不前的，現在的博米還處於瘋狂的擴張期，人們根本看不到博米公司有任何停下來的跡象，而且博米公司每擴展一項業務都會給公司帶來巨大的收益，同時也開闢出一塊全新的市場。

    對於這樣一個公司，在各方面的業務能力都非常強大，自然而然會受到市場的青睞，甚至有一些專家指出——

    市面上的大部分投行對於博米公司的估值都趨向於保守，博米公司目前的體量來看，至少是一個1000億美元估值的大企業。」

    「博米ipo估值偏向保守。

    一些分析師曾預計，去年博米營收增長59%，加上今年手機市場上取得的好成績，並據此為博米估值最高達1000億美元，而谷歌ipo時估值達240億美元。

    博米公司明顯比谷歌要強大很多。

    博米方面正在積極與承銷商們協商報價，他們希望能獲得更高的估值，然後獲得更多的募集資金。

    雖然我不知道博米公司最後會募集多少，就知情人士透露，預計會在200億美元以上。

    這對於博米公司和股民來說都將是一個利好的消息。」

    一投行人士在接受媒體採訪時表示，在定價上，博米更傾向於選擇一個合理的水平。

    可是也有人表示：

    「博米公司選擇在香江上市不是一個明智的行為，因為中國地區的投資者，特別是股民收入普遍偏低，而且對於股市沒有多少投資欲望和概念，與其在香江上市，不如在米國上市，這樣可以獲取到更多的資金。

    如果沒有足夠的股民支持的話，那麼很有可能導致博米發行的股票最後收歸到一些比較大的財團手裏，同時也存在發行以後跌破發行價的風險，這一點博米公司需要非常謹慎對待。」

    「外資投行更具「關係網」優勢。

    在此次選秀之前有消息稱，博米將聘請高盛、瑞信作為在香江進行ipo的承銷商。

    根據境內企業境外上市的經驗來看，在發行規模較大的情況下，多數會選擇三家以上的投行作為主承銷商。而在主承銷商的選擇上，則更青睞於能編織全球「關係網」的外資投行。

    一投行人士透露，主承銷商有權分得承銷費大頭，這些投行是否有機會賺到承銷費，要看他們能不能拉到足夠多的基石投資者。

    足夠數量的基石投資人，將確保在不利的整體市場環境下成功發行。

    這是否會影響股票的流動性，不是承銷商考慮的問題；

    找到基石投資者是完成這單交易的目標。

    在ipo中，基石投資者以固定價格獲得約定數量的股票，但也必須接受持股鎖定期。

    記者注意到，高盛頻頻出現在主承銷商中，主要是其擁有實力雄厚的「關係戶」，比如新加坡主權財富基金淡馬錫、卡塔爾投資局等。

    最後鹿死誰手還未可知，請各位持續關注本報新聞，我們將在後續持續報道有關於博米集團ipo相關消息。」

    ……

    事實上，博米公司這次的ipo不是世界上任何一家承銷商能單獨吃得下來的。

    ipo主承銷商(lead underwriter)，是指在股票發行中獨家承銷或牽頭組織承銷團經銷的證券經營機構。

    主承銷商是股票發行人聘請的最重要的中介機構。

    它既是股票發行的主承銷商，又是發行人的財務顧問，且往往還是發行人上市的推薦人。

    當一家企業決定發行股票後，往往會有幾家、十幾家甚至幾十家證券經營機構去爭取擔任主承銷商，競爭十分激烈。

    博米公司總共聯繫了超過21家承銷商來共同運作這件事情。

    整個三月份，劉志平就在忙着跟承銷商們進行洽談，主要目的就是完成曹老闆交代的超過1000億美元的估值，然後增發1000億美元的股票，以400港元的發行價進行上市。

    劉志平把21家承銷商召集到了一起，開了一次會。

    承銷商們自己也心知肚明，想要運作博米公司上市，肯定得多家承銷商來一起合作。

    這一次經過層層談判和篩選，劉志平最後確定博米此次在港交所上市，聘用高盛集團、中金公司和瑞士信貸公司作為主承銷商。

    主承銷商，往往又承擔保薦人的身份。

    招股文件當中，博米集團在港交所上市的聯席保薦人，即是高盛集團、中金公司和瑞信。

    畢竟一般的投行也不敢擔任這麼大的職責。

    除了三家主承銷商之外，其他投資銀行也參與了博米集團ipo的承銷工作，它們包括中國招商銀行、美國花旗集團、****銀行、摩根士丹利公司……

    滙豐銀行和中國工商銀行則作為此次上市交易的主要賬簿管理人。

    ……

    在會面上，劉志平提出了1000億美元的估值要求。

    博米集團估值1000億美元，相當於8000億港元，全體股東等比例稀釋50%用來作為發行股，然後拿10%來作為員工激勵池，剩下的40%用於發行，共16億股，發行價400港元。

    總共募集800億美元。

    募集到的這些錢當中，將會有400億美元用來增強博米集團現階段的各項投入，包括手機和遊戲研發、市場、雲計算、大數據相關研究和建設……

    剩下400億，將作為博米集團的投資資金，用來擴張市場，用於博米集團對市場上其他公司的併購，入股……以及發展新的業務。

    幾家主承銷商對1000億美元的估值，多少有些忌憚。

    現有股本估值到1000億，加上增發的部分，上市以後，博米公司的總市值會達到2000億美元的可怕規模。

    第一，價格實在太高。

    第二，風險確實太大。

    第三，還沒有搞過這麼大規模的ipo

    大家心裏面都有些發虛。

    劉志平卻對他們說，「諸位，一旦你們以這個規模承接下來博米科技的ipo，我相信，一定會有大量的客戶找你們認購博米科技的股票。

    800億美元的募集金額你們以為很大，但市場的反應一定會讓你們意識到，這是一個非常容易的任務。」

    主承銷商的幾個負責人有些沒底氣，瑞信集團負責這次ipo項目的主管說，「馬丁先生，我們做了好多年的ipo了，您這一家企業的ipo募資規模，比我們這幾年做的公司加起來還要高，我們能不緊張嗎？」

    劉志平當然知道這一點，他也做了很多年。

    他也當了很多年高盛的員工。

    「我也是投行出身，我也做過ipo，也幫助過不少中國的公司在香江上市，所以我對於這些情況還是很清楚的。」

    劉志平說，「所以我才有信心給出1000億估值，這絕對是一個被低估的數字。

    而且大家之前沒有做過這麼大規模的ipo，這一次不就是機會嗎？

    做成了這一單，未來肯定有不少巨無霸們找你們做主承銷商，你們不希望博米找其他投行吧？」

    在劉志平說這句話的時候，其他投行的大佬們蠢蠢欲動，似乎隨時接替。

    瑞信公司的主管閉着嘴巴，感覺有些難受。

    「說實話，」劉志平說，「越是巨無霸公司，在上市以後的業績就越穩定，博米集團跟那些為了上市圈錢的公司不一樣。

    要知道我們一開始沒打算上市的，我們就想腳踏實地做事情。

    把我們公司的科技提升，市場規模擴大，再把目光放得更長遠一些。

    你們可以看到博米公司一路發展的足跡，我們真的是一家力求創新，卻又無比腳踏實地，兢兢業業做事情，同時又具備着無限想像力的公司。

    正是因為這些，博米公司才能取得如同坐火箭一般的速度，只花費了7年的時間從一家默默無聞的遊戲公司做到現在的巨人。

    這樣的公司不該給出一個正確的估值嗎？」

    「嗯……」所有人都知道他說的是對的，只不過這次規模確實太大了一點。

    高盛ceo勞埃德早就跟劉志平在私底下串通好了，在這裏勞埃德就是博米的托。

    如果不是高盛一家咬不下這麼大塊蛋糕，風險實在太大的話，高盛還真的很想擔任唯一一家主承銷商。

    現在有人幫忙一起分擔其實是一件好事情。

    於是高盛集團的ceo勞埃德在會議上表明自己的態度，「我認為像博米集團這麼大規模的一家企業，涉足智能手機、互聯網通訊，雲計算、遊戲、影視、文化……

    這麼多領域的大公司，估值1000億確實是比較合理的範疇，而且我也相信馬丁說的話，我跟馬丁合作很久了，擔任過他的同事很多年，雖然馬丁去了香江以後我們就很少交流，不過我對馬丁還是信得過的。

    而且最重要的是博米這家公司值得我們相信，它已經是一個巨無霸了，這是毋庸置疑的現實。

    我們只不過在幫助這位巨人站起來而已。」

    勞埃德說，「不管怎樣，我同意馬丁對博米集團的估值，1000億美元很合理。」

    經過博米首席戰略官和【內鬼】的配合，眾人這才點頭同意。

    其實市值越大，對於承銷商們也是有好處的，他們能夠分到的錢會越多。

    博米集團將為在港股發行16億股股票支付4810萬美元的投資銀行承銷費費。

    如果發行額外1億5000萬股的所謂超額配售股份，上述承銷費將增加到1億美元，銀行家們認為增加新股發行量的情況會發生。

    公認的行業慣例是，主承銷商的報酬最高，其餘參加承銷的投資銀行的費用取決於出售的股票數量。

    所以這一次能運作博米上市，承銷商們也能賺個盆滿缽滿的。

    之後大家達成了一致，跟博米集團簽署了對應的協議。

    ……

    劉志平和法務部門的同事們未來相當長一段時間都有得忙了。

    到達4月份，劉志平這才聯合承銷商們向有關部門提交了申報材料，正式進入上市的審核流程。

    整個審核流程會經歷3到6個月的時間，如果有問題的話，還要打回來重新提交申報材料……

    那周期就會變得更長，不知道要到多久了。

    不過劉志平對於自家團隊還有承銷商們都是非常有信心的，通過審核應該問題不大。

    如果一切順利的話，預計在今年年底博米公司就能正式上市了。

    ……